8月27日，科技板块强势回归，科创宽基齐齐上冲。截至14:02炒股杠杆平台，科创综指ETF汇添富(589080)跟踪指数上证科创板综合指数(000680)强势上涨2.6%，科创100ETF汇添富(589980)跟踪指数上证科创板100指数(000698)强势上涨2.51%。
科创综指ETF汇添富(589080)标的指数成分股多数冲高，澜起科技涨超8%，海光信息涨超5%，沐曦股份涨超4%，摩尔线程等涨近3%，寒武纪、拓荆科技等冲高。
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消息面上，8月27日，根据英伟达公布的2027财年第二财季（截至2026年7月26日）财报显示，公司当期营收达962.2亿美元，同比增长106%，连续13个季度刷新历史纪录，显著超出市场预期。调整后每股收益2.22美元，同比增长120%。其中，贡献集团总营收约92.5%的数据中心业务收入达890亿美元，同比增幅高达117%。公司同时给出第三财季营收指引1080亿美元，继续高于分析师预期。
英伟达CEO黄仁勋在财报发布会表示：“AI 已经抵达转折点。Token 具备生产力、收益属性，算力本身正在转化为营收。”
国内方面，智谱于8月26日披露，其最新发布的GLM-5.3-Flash模型（此前以匿名模型“Ox-Alpha”在社区测试）在过去一周的大规模流量测试中，所有推理请求全部由国产芯片集群承载。智谱表示，与初始基线相比，端到端服务性能提升了3倍，硬件效率和单token成本已达到与主流英伟达GPU相当的水平。
行业基本面同样给出积极信号。国家统计局8月27日发布的数据显示，2026年1至7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长17.6%。与人工智能生产和应用相关的电子行业表现尤为突出，利润同比增长1.1倍，拉动全部规上工业企业利润增长达9.3个百分点，是规上工业利润较快增长的主要支撑。
其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比大幅增长18.5倍，对全部电子行业利润增长的贡献率超过八成。业内人士分析指出，这一显著增长本质上是新质生产力加速释放与全球AI、消费电子产业链周期共振的集中体现，高端芯片环节正实现爆发式红利释放。
兴业证券此前研报指出，行业供需持续紧张，推动DRAM价格持续上行。DRAM方面，测算2026—2028年，DRAM总需求分别为52EB、69EB、98EB，DRAM总供给分别为50EB、67EB、97EB，2026—2028年DRAM供需缺口分别为-4.38%、-2.98%、-1.48%。在AI需求增长以及供需关系持续紧张的驱动下，存储产品价格的上涨周期有望贯穿2026年全年。
另外，半导体设备全球景气周期持续确认，关注出海进程。中信建投指出，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
（来源于中信建投20260827《半导体设备产业链投资机遇》）
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